Le tsar veut fiancer sa fille à son ministre de la guerre, Polkan. La belle jeune fille est enlevée par Kochtchky le sorcier. Nikita le forgeron et le chat Bayoun partent à la recherche de la belle. Leur quête les conduit au "trois fois dixième royaume" gardé par Babayaga.
Titre original : Le Chat Bayoun
Réalisation : Youri TCHERENKOV
Pays : France
Année de production : 2004
Durée : 26 mn
Catégorie : Spécial TV
Technique(s) utilisée(s) : éléments découpés, ordinateur 2D
Version : Version originale française sous-titrée anglais
Procédé : Couleur
Public(s) visé(s) : 6-8 ans, 9-11 ans
Réalisation : Youri TCHERENKOV
Production : STUDIO NIKITA, Galina GUINE
Distribution : STUDIO NIKITA
Adaptation de : Conte populaire russe
Scénario : Galina Guine
Graphisme : Zoïa Trofimova
Musique : Mazaï